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Como Ser o Consumo dos Estoques de Hidratado?  

22/10/2018 - Nesta anlise mensal seguem os principais nmeros e as reflexes tanto para o curto quanto para o longo prazo da cadeia agroindustrial da cana partir dos fatos da segunda quinzena de setembro e primeira de outubro. Segundo a UNICA, j processamos at o dia 01 de outubro 458 milhes de toneladas (2,3% abaixo do ciclo anterior). O mix est em 63,63% para etanol. Em acar foram produzidas 22,27 milhes de toneladas (24% a menos) e de etanol 24,39 bilhes de litros (25,05% a mais), sendo 52% a mais de hidratado. Como choveu bem na segunda quinzena de setembro, o processamento de cana foi quase 32% menor que no mesmo perodo do ano passado. Muitas usinas tambm j comeam a parar.

O ATR/tonelada est em 140,34 (3,09% maior) e o rendimento apurado pelo CTC foi de apenas 65,8 t/ha em setembro, contra 72,4 t/ha na safra anterior, refletindo a seca que castigou os canaviais. Na safra temos 76,06 t/ha contra 79,35 t/ha da anterior. Muitas unidades encerrando as atividades partir de agora.

No acar, como apostei aqui anteriormente e acertei, subiu j mais de 20% neste ms. Tambm como previ, o Real se valorizou, puxado pelo quadro eleitoral brasileiro. Segundo a Archer, at inicio de outubro cerca de 13,5% do acar a ser exportado em 2018/19 j havia sido fixado, abaixo dos 20% tradicionais para o perodo. O preo de R$ 1.150/tonelada foi o estimulo. O etanol remunera a 15 cents/libra peso. A fixao mdia est em 13,27 cents/libra peso.

At setembro as exportaes de acar caram 51%. Trouxemos US$ 3,4 bilhes face aos US$ 7 bilhes nos nove primeiros meses de 2017, fruto da deciso por fazer etanol. Continuamos com o problema chamado ndia. Este pas comea a exportar mais acar com o recente aumento de preos e ligeira desvalorizao da rupia. Foram aprovados incentivos (ao transporte para exportao, aos produtores). Pases produtores devem entrar na OMC contra a ndia, mas temos que reconhecer que este pas tem um problema social no campo. Informaes de um jornal "Indian Express" relata 6.351 casos de suicdio de agricultores apenas em 2016. Um equao difcil a seu Governo.

O Brasil tambm considera entrar na OMC contra a China no caso do acar. Nossa exportaes caram 85% aps a elevao da tarifa de importao a 90%. Agora so 60 dias de negociaes para se tentar uma soluo. O prximo passo ver o que fazer com ndia e Paquisto.

Creio ainda em maior subida dos preos do acar por termos menos cana nesta safra e na prxima, pelo mix alto para etanol devido aos preos do petrleo, maior consumo de combustveis em 2019 pela recuperao da nossa economia. H ainda informaes de possveis pragas atingindo canaviais da ndia e riscos tambm na produo europeia. O grande excedente previsto pode no acontecer. No mercado interno o preo j chegou a R$ 65,51 a saca (50 kg) de acordo com o CEPEA. Sigo na aposta!

Em relao aos fatos e nmeros do etanol e energia, a boa notcia foi o uso do hidratado. Pela ANP, nos 12 meses de setembro a agosto consumiu-se 17,03 bilhes de litros, 33% a mais na comparao com o mesmo perodo. Em setembro, as usinas do Centro-Sul venderam 1,889 bilho de litros, 35,7% a mais que setembro de 2017 mas quase 4% menor que o ms de agosto, devido a menores importaes do NE, que comeou a produzir. Segundo a mesma ANP as vendas de hidratado no perodo de janeiro a julho foram 40,5% maiores, atingindo 9,7 bilhes de litros. De abril a setembro (safra) vendemos 9,9 bilhes de litros, aproximadamente 38,3% a mais que o comparativo do ano anterior. No anidro as vendas caram 13%, para 4,16 bilhes de litros. Em agosto consumimos, segundo a ANP, incrveis 1,82 bilho de litros - maior volume mensal da srie histrica. Diversos bons nmeros aqui para serem analisados.

E na economia tambm pode haver acelerao. Em agosto o consumo de combustveis no Brasil cresceu 2% quando comparado ao mesmo ms de 2017. Foi 3,9% no diesel, queda de 13,7% na gasolina e aumento de 49% no hidratado. No ano a gasolina caiu 13,1% e o etanol hidratado aumentou quase 42%. Preos do hidratado tambm subiram no perodo, aposta que acertei, com um aumento entre 25 a 30% desde agosto, segundo o CEPEA.

No longo prazo, excelente estudo da Plural mostra que espera-se um dficit de 800 mil barris por dia em 2030, no caso dos derivados de petrleo, considerando-se o consumo e investimentos previstos, ou seja, mercado pela frente. E a expectativa da Agncia Internacional de Energia (AIE) que os preos do petrleo continuaro altos devido demanda ter evoludo mais que a produo e estoques esto mais baixos, criando oportunidades ao hidratado tambm no ciclo 2018/19.

Boa notcia neste ano vindo da cogerao. Desde o incio do ano at o final de agosto cresceu 11% e segundo a UNICA, 77% do total gerado veio da cana. Inclusive em julho houve recorde de fornecimento mensal: 4.121,3 megawatts mdios. Foi a primeira vez na histria em que as usinas sucroalcooleiras geraram mais de 4 mil MW mdios em um ms, segundo a CCEE. Isto levou a biomassa a quase 8% do total da matriz energtica. Porm, a UNICA alega que mesmo o preo estando alto (R$ 500/MWh) as diferenas de preos no vm sendo pagas aos geradores, ficando estes crditos acumulados;

A Bolvia tambm comea a misturar mais etanol na gasolina. Um combustvel com 12% de mistura passa a ser comercializado, e se chamar Super 92 e servir como estmulo cadeia produtiva pulando de 80 milhes de litros consumidos para 300 milhes em 2025. Foi apresentado pela Dedini no EsalqShow uma mini unidade de processamento de etanol de milho, que pode ser investimento de produtores em fazendas maiores. Muito interessante.

Finalizando... qual seria a minha estratgia com base nos fatos? Onde eu arriscaria agora em outubro/novembro: A recomendao a de terminar a safra fazendo e estocando o mximo possvel de hidratado. A anlise da oferta de hidratado na entressafra a bola da vez, com estoques maiores, mas consumo bem maior. Acho que ainda temos espao para ver preos mais altos. Comeo a prever um ano de 2019 bem melhor para o setor de cana, no acmulo de notcias do etanol e do acar. Para concluir,

Prof. Dr. Marcos Fava Neves
especialista em planejamento estratgico do agronegcio, Professor Titular dos Cursos de Administrao da USP em Ribeiro Preto e da FGV em So Paulo
Os artigos assinados so de responsabilidade de seus autores, no representando,
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